Priebeh spolupráce

1. Stretnutie. Predstavím Vám možnosti spolupráce. Vy si poviete svoje požiadavky a dohodneme sa na ďalšom postupe a podmienkach.

2. Finančná analýza. Audit zmlúv a výdajov. Preberieme Vaše ciele a sny a taktiež finančné možnosti.

3. Predstavím Vám finančný plán.Porozprávame sa o ňom a dohodneme si postup realizácie.

4.Realizácia plánu. Pripravujem všetky papierové podklady potrebné pre využitie finančných služieb a taktiež pri úpravách existujúcich zmlúv. U mňa nájdete všetko pod jednou strechou.

5.Následný servis. Stretnutia raz za 6 až 12 mesiacov (podľa dohody a potreby). Sledujeme zmeny vo Vašich financiách a zmeny na finančnom trhu. Pravidelne Vás informujem o významných zmenách a novinkách.